丹麦著名风能咨询机构MAKE近日发布发布《2017年三季度市场展望更新报告》。报告对全球及中国风电市场预测进行了调整，披露主要风电开发商及整机商订单情况，同时也对全球风机价格趋势进行了预测分析。北极星风力发电网获得独家授权发布。

文 Mark / 北极星风力发电网

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一、全球各地区风电市场预测调整及原因

MAKE根据全球风电市场最新变化，对市场预测进行了微调。据最新预测，中国风电2017-2019年新增装机为59GW，下调6.3%。

中国市场2017、2018年新增吊装容量分别下调至17.6GW、19GW。中东部与南方地区因洪涝灾害，上半年施工进程放缓，项目开发速度不及预期。该等地区的省级政府（如贵州与江西）开始放缓省内风电开发速度，应对有可能出现的弃风限电现象。2017年上半年，风机整机商与零部件制造商的出货量出现15-20%不同程度的减少。2017、2018年新增并网容量预测分别为16.5GW、20GW。云南省2017年上半年的新增并网容量仅有150MW，较去年同期2.15GW大幅下降，主要由于省级政府有意降低风电发展速度，管控弃风限电现象，协调风电与其它发电能源之间的电力竞争。

以下为中国外全球其他风电市场变化原因分析：

1、北美地区

加拿大市场预测基本保持不变，但Ontario与Quebec省仍缺乏支持风电项目发展的激励政策与措施。

2、拉美地区

巴西市场预测下调700MW，国内经济疲软、2017年A-3拍卖会取消为主要原因，难再新签PPA并实现2020年并网。阿根廷市场预测上调180MW，Vestas二季度在该市场强势签署大量订单。

3、欧洲地区

德国市场许多于2016年底核准获得上网电价的项目不再建设，拍卖会的举办令项目竣工时间延迟至2020年。英国市场的项目开发实现降本，第二轮差价合约竞价较低，海上风电新增容量预测上调。土耳其2018年新增容量预测下调90W，项目建设进度滞缓、风机订单量减少成主要原因。俄罗斯7月拍卖会签署的1.65GW容量项目，部分抵消先前未能实现建设的140MW容量，市场投资对未来发展仍至关重要。波兰市场的项目规划受限、招标会规则不明朗，或导致2017-2018年新增容量预测下调88MW。

4、中东与非洲地区

肯尼亚 Lake Turkana 310MW项目由2017年延期至2018年，难以如期并网。坦桑尼亚政局持续动荡，难以获得国外项目融资，市场预测下调125MW。埃塞俄比亚的Aysha项目仍未开建，短期市场预测下调240MW。

5亚太地区

印度市场2017-2019年新增容量预测较上一季度预测下调1.5GW至9.24GW，中央政府未明确下达风电市场转型至拍卖会制度的规章条例，支持各邦实施，因此各邦内风电拍卖制度的转型进程或有滞缓。一季度中央首届拍卖会的电力价格创新低，主要风电邦（TamilNadu、Gujarat、AndhraPradesh与Karnataka邦）的电力公司施压开发商，要求以较低拍卖会价格收购电力，而不按照邦内更高水平的上网电价购买电力。澳大利亚市场二季度新增355MW大型风电项目（项目平均容量超过100MW），开发商充分利用较高的REC价格水平，陆上风电LCOE低于新增煤电厂建设的LCOE水平。泰国市场开发商近期成功与乡村农民协调土地使用冲突问题，获签260MW购电协议，近期储备项目大增，发展前景明朗。

二、全球风电Top20国家新增市场预测2017-2026

1、新增装机量

据MAKE预测，2017-2026年中国风电新增装机达252.5GW，居全球第一位。紧随其后的是美国、印度、德国，分别为：59GW、40.4GW和37.8GW。

2、风电改造市场

据MAKE预测，2017-2026年中国风电改造市场容量达7.7GW，居全球第一位。紧随其后的是德国、法国、美国，分别为：6.9GW、2.7GW和2.3GW。

2017-2026年全球风电改造市场top20

三、全球风电2017年二季度风机订单情况

1、全球风电三大市场订单情况

据MAKE数据统计，2017年第二季度美洲风电市场订单量为2.15GW，市场份额最大的为维斯塔斯；欧洲、中东及非洲市场订单量为1.934GW，市场份额最大的是维斯塔斯；亚太市场订单量为3.487GW，市场份额最大的是金风科技。

2、全球风电整机商订单Top10

2017年第二季度全球风电整机商订单量前三名为维斯塔斯、GE、金风科技，入围全球Top10的中国风电整机商有5家：金风科技（3）、上海电气（6）、运达风电（8）、明阳智能（9）、远景能源（10）。上半年全球风电整机商订单量前三名为维斯塔斯、西门子-歌美飒、GE，入围全球Top10的中国风电整机商有3家：金风科技（4）、上海电气（7）、明阳智能（9）。

三大市场分析如下：

美洲地区：Vestas在阿根廷获签3个风机订单，容量共计370MW，持续主导市场发展。

欧洲、中东与非洲地区：瑞典陆上风机市场、德国海上风机市场竞争激烈，唯有Vestas与Senvion的二季度风机订单容量有所增加。SGRE在德国以外市场的风机销售业绩不佳，风机订单容量同比下降91%。Enercon未能适应德国电力拍卖会机制，二季度订单容量同比减少。

亚太地区：金风科技主导亚太区域市场，获签1GW风机订单，其中65%来自国内中东部与南方地区的项目；Vestas是订单容量前五大整机商中，唯一一家在中国及其他亚太市场均签署风机供应协议的外国整机商；上海电气与三家开发商签署共计484MW风机订单。

3、全球风电开发商订单Top10

2017年第二季度全球风电开发商订单量前三名为中美能源、Invenergy、APG集团，入围全球Top10的中国风电开发商有3家：国华江苏风电有限公司（4）、响水长江风力发电有限公司（9）、三峡新能源大连发电有限公司（10）。上半年全球风电开发商订单量前三名为EnBW、东能源、中美能源，入围全球Top10的中国风电开发商有1家：国华江苏风电有限公司（6）。

纵观全球风电2013-2017年，除了巴西逆市上扬之外，全球陆上风机平均价格整体呈下降趋势。全球五大风电大国，2017年陆上风机平均价格最高的是德国、巴西，均价在1200美元/千瓦；平均价格最低的是中国，均价在600美元/千瓦。

五国陆上风机价格变化分析如下：

美国：开发商将项目并网日期延后至2019、2020年，近期内订单数量减少，在订单数量较为有限的情况下，价格竞争小幅提升

巴西：平均价格稳定在400万/MW的价格，预计12月份拍卖会前，风机价格还将有所下降

德国：三季度未有公开宣布的订单，多数获得上网电价的项目已完成风机设备采购工作，二季度中标项目多未完成项目核准工作。二季度风机价格随拍卖会有所下降，但幅度较小，塔筒高度与叶轮直径的增加限制了风机价格走低趋势

印度：风机价格环比保持稳定；第二轮拍卖会延迟举办，风机订单量较为有限，整机商或为争夺有限的订单量而激烈竞争，降低风机价格

中国：MAKE全球陆上风机价格模型统计第一阶梯风机整机商的平均销售价格，以美元计价，考虑税费及货币汇率波动的因素。二季度人民币与美元间的汇率波动，使得风机价格较上一季度略有增加。但目前已稳定在~3,920 RMB/kW (587 USD/kW)的水平（8-9月部分投标价下降明显，也出现了3300-3700 RMB/kW的价格区间），较二季度~3,960 RMB/kW (573USD/kW)的水平略有下降。大部件生产原料由本地供应商供应，如叶片制造商从中国材料供应商采购材料的举措，也为降本的一大趋势。