编辑/赵宇航

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随着炼油行业市场形势和政策导向的不断变化，山东地炼正在陷入“背腹受敌”的境地。

山东地炼不得不面对的现状是：一方面，随着国内炼油产能的不断扩大，国内成品油价格竞争越发激烈，地炼企业的利润被不断摊薄。

而另一方面，地炼成品油出口的道路也被封堵。自今年年初以来，商务部下发的成品油出口配额中，地炼企业的身影已经消失，地炼企业刚获得不久的成品油走出国门的权利暂时终结。

然而，挑战不止于此。

近日，山东省政府发布《山东省人民政府办公厅关于推进石化产业调结构促转型增效益的通知》明确提出严控炼油行业的新增产能。

然而，山东地炼面临的挑战不只这一个。成品油全面市场化将会很快到来，炼油行业利润空间将进一步压缩。

留给山东地炼转型升级的时间真的不多了。

从政策和市场两方面倒逼山东地炼转型升级

现阶段国内的炼油产能过剩，已是业内的共识。

来自石油和化学工业规划院的数据显示，2017年我国现有炼油能力达7.48亿吨/年，产能过剩达1.38亿吨/年。按照全球炼油企业平均开工率83%计算，我国炼油产能也过剩1亿吨/年。

　　政策调控

　　实际上，自去年开始，我国就从国家层面号召石化产业转型升级，未来，炼化行业的发展趋势是规模化和炼化一体化。早在去年8月，国务院就已经出台《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》（下称“《指导意见》”）。

《指导意见》中还曾提到过更重要的一点——未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。

上文提到的《石化产业规划布局方案》是2015年由国家发改委提出，该方案明确提出，将推动产业集聚发展，重点建设七大石化产业基地——大连长兴岛(西中岛)、河北曹妃甸、江苏连云港(601008,股吧)、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷。

而产能占国内总产能1/4以上、被称为世界第三大炼油中心的山东却不在七大石化产业基地的规划当中。

虽然国务院办公厅文件仅仅是“指导意见”。但“未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设”则意味着，山东再度上马大型规模化、一体化炼化项目将是小概率事件。

的确，山东地炼一直以来因为平均规模较小，被称为“茶壶炼厂”，同时一体化水平偏低，已然落后于行业的发展大趋势。从现状出发，山东“淘汰落后产能、严格控制产能无序扩张”的需求更为迫切，而非承担“新建大型规模化一体化炼化项目”任务的最佳省份。

而此次山东地方政府出台的文件，则是将《指导意见》中转型升级的思想落实到了地方。

11月27日，山东省地方政府发布《山东省人民政府办公厅关于推进石化产业调结构促转型增效益的通知》（下简称“《通知》”）。

华夏能源网记者注意到，《通知》更加切实地提出了执行措施来控制违规的新增产能——“对违规新增产能项目，各市、县(区)政府及相关部门和金融机构不得办理土地(海域)供应、能评、环评和新增授信等业务。对符合政策要求的先进工艺改造提升项目，可实行等量或减量置换。”

用句通俗的话说，山东这次限制新增炼油产能是动真格的。

　　市场调控

　　实际上，山东地炼产业不仅仅面临来自行政方面的压力，在市场上面临的压力更加巨大。

众所周知，因2015年“两权”（进口原油使用权和成品油出口权）放开，山东地炼企业确实过了两年的好日子。

但这样的好日子似乎到此为止了。在日前举行的第十届中国能源环境高峰论坛上，中国石油(601857,股吧)流通协会副会长董秀成透露道：“未来国家政策对于原油进口使用配额和成品油出口配额这两个配额的大趋势都是收紧的。两个配额的控制是为了避免原油和成品油的大进大出，而把碳排放和污染留在国内。严格控制成品油出口配额，让炼油企业在国内市场竞争，通过市场化的手段来控制国内炼油产能扩张，最终优胜劣汰，实现市场出清。”

而山东地炼一直以来因为平均规模较小、一体化水平偏低，已然落后于行业的发展大趋势，能否在这场优胜劣汰中胜出还是未知数。

若将山东省的行政要求视为行政手段，那么严格控制成品油出口配额（特别是地炼企业，从年初以来未获得出口配额）和利用国内市场优胜劣汰抑制产能扩张，可以被部分视为利用市场手段。那么，上述两种手段下，山东地炼扩张将踩下刹车。

成品油两年内或全面市场化，炼油行业利润空间将进一步压缩

今年的7月19日，商务部关于《原油成品油流通管理办法（征求意见稿）》正式公开征求意见。华夏能源网曾就该政策采访了行业内的专家，详见原油流通市场来临意味着什么？象征意义还是实际利好？受访专家中国国际经济交流中心研究员景春梅表示“ 新规定降低了原油成品油市场的准入门槛，使更多市场主体得以进入，使得市场体系完善。”

此外，董秀成也曾在会上透露，《原油成品油流通管理办法》即将出台，成品油将面临全面市场化发展。“批发格局将发生巨变，仓储设施将不断扩建，零售竞争将加剧，进一步推动成品油市场化发展。” 中石化经济技术研究院市场营销研究所所长柯晓明则给出了成品油市场化的大概时间表：“明后两年成品油或全面市场化。”

多位与会专家都表示，全面市场化将导致流通领域的毛利率大幅下降。柯晓明指出，成品油全面市场化后，我国成品油流通领域毛利率将从10%-15%降至5%-6%左右，净利率降至1%-2%甚至更低。

实际上，今年秋季地炼与“三桶油”席卷全国的成品油价格就已经发出了这样的信号——下游成品油市场的利润空间将进一步降低。

而在行业的竞争格局中，以“三桶油”为代表的国企阵营、以恒力石化、浙江石化为代表的七大炼化基地阵营和以山东地炼为代表的地炼阵营之间，山东地炼的市场竞争力不容乐观。

成品油的全面市场化以及成品油市场利润空间的进一步压缩是山东地炼面临的又一挑战，而就柯晓明透露的大概时间表来看，留给山东地炼企业的时间已经不多了。

发展烯烃、芳烃产业链或是应对之道？

山东省政府发布的通知同时提出，基础条件较好的区域，开展石化产业基地规划或乙烯、芳烃等项目前期工作。这或许可以为地炼企业提供一条应对挑战的升级之道。

相关资料显示，单纯生产油品的炼油厂的利润率约为20%，炼油与乙烯一体化企业的利润率为29%—30%。美国斯坦福国际咨询及研究所的研究也表明：炼油/石化联合企业的利润一般高于单独炼厂。

从世界大趋势看，来自电动车、LNG动力的交通工具将对交通部门的石油需求造成冲击，而化工部门的石油需求则后劲十足，BP的《2017世界能源展望》指出，到21世纪30年代初，石油的非燃料用途，特别是用于石化产品的生产，将成为石油需求增长的主要来源。

从我国现状来看，目前国内成品油产能出现过剩，但高端石化产品发展滞后，供给存在结构性短缺，烯烃、芳烃、等化学品仍然不能自给，需要大量进口。

数据显示，2016年我国消费PX约2080万吨，进口1236万吨，对外依存度约60%；乙二醇消费约1400万吨，进口数量757万吨，对外依存度约60%，迫切需要推进石化产业拉长产业链，生产高端化学品。

不过也有业内人士并不看好地炼企业上新的PX项目。某地炼企业分析人士对华夏能源网记者表示，随着荣盛石化(002493,股吧)、桐昆集团、恒力石化等化纤巨头纷纷上马大规模的炼化一体化项目，目前国内PX的供应缺口很快被抹平，会跟随PTA进入产能淘汰阶段。

另附山东省政府通知全文：

山东省人民政府办公厅关于推进石化产业调结构促转型增效益的通知

鲁政办发〔2017〕78号

各市人民政府，各县(市、区)人民政府，省政府各部门、各直属机构，各大企业：

为贯彻落实《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》(国办发〔2016〕57号)，加快推进我省石化产业转型升级和实现新旧动能转换，提高石化产业的高端化、基地化、智能化、绿色化发展水平，经省政府同意，现就有关事项通知如下：

一、明确总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照“安全环保、绿色低碳、集约集聚、创新高效”的发展方向，以各类化工园区、龙头企业为带动，以创新驱动为引领，以重大项目建设为支撑，积极推进产业供给侧结构性改革，调整优化产业布局，拉长延伸产业链条，加快构建上中下游密切衔接、配套完善、具有自主知识产权支撑的石化产业体系，推动我省由石化产业大省向石化产业强省转变。

二、化解过剩产能

严格控制炼油、轮胎、尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，对违规新增产能项目，各市、县(区)政府及相关部门和金融机构不得办理土地(海域)供应、能评、环评和新增授信等业务。对符合政策要求的先进工艺改造提升项目，实行等量或减量置换。所有化工类新建、改扩建项目核准或备案按照《山东省化工产业安全生产转型升级行动总体方案》(鲁厅字〔2017〕43号)要求执行。综合利用安全环保节能等法律手段和差别化电价、水价等经济措施，依法停产、整顿达不到安全、环保要求的石化企业，关停退出使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》淘汰类工艺技术与装备的产能。充分发挥市场优胜劣汰竞争机制和倒逼机制，鼓励开展并购重组。

三、提升产业层次

加快新工艺、新技术在传统石化产业中的应用，促进传统石化向精细化工、新型化工转变。支持利用清洁生产、智能控制等先进技术装备对现有炼化装置进行改造提升。鼓励炼油企业建设加氢裂化、连续重整、异构化和烷基化等清洁油品装置，大力发展炼油深加工。开展现代煤化工关键技术产业化升级示范，促进煤炭资源清洁高效利用。加快实施化工新材料创新发展工程，增强产业核心竞争能力。加快推动物联网、大数据、电子商务和智慧物流在石化领域推广应用。支持在石油化工、盐化工、橡胶轮胎、海洋化工、煤化工等重点产业，开展智能车间、机器换人示范推广。

四、优化产业布局

坚持“扶持一批、整合一批、转型一批、淘汰一批”，调整优化产业布局，促进规模集约化、产业园区化、炼化一体化发展。依托骨干炼化企业和临港区位优势，重点打造一批炼化产业集群和产业园区。支持位于城区的炼化企业加快实施“退城入园”搬迁改造。支持基础条件较好的区域，开展石化产业基地规划或乙烯、芳烃等项目前期工作。加快推进原油输送管道和港口仓储、原油码头、铁路专用线等规划建设。支持炼油企业加快建设零售终端网络。

五、加强规划引领

省发展改革委、省经济和信息化委要会同省直有关部门研究制定全省化工产业布局和发展规划，明确全省重点发展领域、关键技术和发展方向，优化产业布局，完善政策措施，切实发挥对全省石化产业发展的规划引领作用。加强石化产业发展规划、园区规划与城乡规划、土地利用总体规划的有效衔接，提高规划的科学性、指导性和可操作性。进一步完善安全、环保、节能、职业卫生相关标准，提高标准的适用性和有效性。

山东省人民政府办公厅

2017年11月27日

来源：华夏能源网

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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